Presentación general de la empresa Royal Dutch Shell
Empezaremos nuestro análisis de las acciones de Royal Dutch Shell por una presentación detallada de esta empresa y sus actividades. Esta primera parte le ayudará a comprender quién es esta empresa y cómo obtiene su facturación a través de diferentes segmentos en los que está presente.
Royal Dutch Shell es una compañía petrolera que se encuentra entre las más importantes de este sector de actividad, con empresas como Total, BP o Exxon Mobil. Así, se especializa en la producción y la distribución de petróleo y de gas natural.
Esta empresa lleva a cabo principalmente actividades relacionadas con el refinado y la distribución de energía. Actualmente, sabemos sobre todo que el grupo se encuentra a la cabeza de unas quince refinerías y que también explota una red de estaciones de servicio, con más de 45 mil unidades repartidas por todo el mundo. Estas actividades de refinado y de distribución de petróleo y de gas representan por sí mismas cerca del 85,1% de la facturación obtenida cada año por Royal Dutch Shell. Sin embargo, entre estas actividades también encontramos algunas anexas más específicas, como la producción de productos petroquímicos como olefinas, los productos aromáticos, disolventes, etilenos, propilenos, fenoles y aditivos. El grupo Royal Dutch Shell también produce energía solar desde hace poco.
De nuevo en lo que respecta a las actividades ejercidas por el grupo Royal Dutch Shell, encontramos actividades relacionadas con la exploración y la producción de petróleo bruto y de gas natural. Estas actividades generan aproximadamente un 14,9% de los ingresos de la empresa. Para terminar, también señalaremos que el grupo desarrolla en este mismo momento otras actividades de producción de energía eólica y arenas bituminosas.
El grupo Royal Dutch Shell debe su éxito a su estrategia de desarrollo internacional, la cual le permite estar presente en el conjunto de los continentes. En efecto, la empresa obtiene cerca del 28,5% de su facturación en Europa. El resto de sus ingresos proviene, en un 40,6% de Asia, Oriente Medio y África, en un 24,1% de Estados Unidos, y en un 6,8% del resto de América.
En lo que respecta a los datos bursátiles que debe conocer sobre estas acciones de Royal Dutch Shell, observaremos el número de títulos en circulación en el mercado de esta empresa, que es de 4 101 239 499, así como que la empresa alcanza una capitalización bursátil total de 63 068,86 millones de euros. El precio de estas acciones en bolsa cotiza actualmente en el apartado A del mercado Euronext Amsterdam.
¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa Royal Dutch Shell en su mercado?
Otro elemento que hay que considerar si tiene pensado comprar las acciones de Royal Dutch Shell u operar con la cotización de estos valores en directo es sus ventajas y defectos, sobre todo frente a la competencia de este mercado del petróleo.
Cabe señalar que las ventajas competidoras de las que dispone Royal Dutch Shell son numerosas. Recordemos, pues, que esta empresa es una de las más importantes del mundo en el sector de la energía. El grupo Royal Dutch Shell se sitúa entre las empresas petroleras más importantes, que son grupos como Total, BP o Exxon Mobil, los cuales poseen la mayoría de participaciones de este mercado.
También podemos hablar de la fuerza que representa el crecimiento financiero de esta empresa, que no ha dejado de desarrollar su facturación y sus ingresos a lo largo de los decenios. Dejando de lado las pérdidas sufridas durante las crisis petroleras, Royal Dutch Shell siempre ha sabido conservar su rentabilidad e incluso aumentar sus ingresos con el tiempo para seguir siendo importante en su sector. Otra ventaja importante de la que dispone este grupo petrolero es, claro, sus innovaciones tecnológicas, sobre todo en el campo de la explotación y de la producción, algo que le permite reducir sus costes y aumentar su productividad.
Para terminar, podemos también apreciar el hecho de que esta compañía ha sabido hacerse un hueco en la totalidad de los mercados estratégicos mundiales, sobre todo con una presencia actual en más de 90 países y la amplia red de estaciones de servicio de la que dispone (más de 40 000).
Si bien el grupo Royal Dutch Shell muestra aquí puntos fuertes innegables que deberían permitir que creciera todavía más en los próximos años, la empresa también tiene algunos puntos débiles que es importante conocer antes de tomar cualquier decisión. Sabemos, por ejemplo, que las actividades dependen mucho de las cuestiones jurídicas, sobre todo en lo que respecta al medioambiente. En efecto, Royal Dutch Shell, como otras compañías petroleras antes, ha sido objeto de controversias en lo que respecta a ciertos problemas medioambientales o de derechos humanos, los cuales pueden afectar a su imagen todavía hoy.
Para terminar, también es importante tener en cuenta la amenaza que representa la competencia de las otras grandes compañías petroleras para Royal Dutch Shell y sus participaciones de mercado.
¿Cómo hacer un análisis fundamental de la cotización de las acciones de Royal Dutch Shell?
Ahora profundizaremos un poco más y nos interesaremos más de cerca por un tipo de análisis indispensable para anticipar las futuras variaciones de la cotización de las acciones de Royal Dutch Shell, es decir, el análisis fundamental de estos títulos. En efecto, este análisis fundamental consiste en utiliza algunas publicaciones o acontecimientos futuros que podrían influir en la cotización de estas acciones y de los cuales le daremos algunos ejemplos concretos a continuación.
Entre los factores que más podrían influir en estos valores, podemos citar especialmente el precio del petróleo bruto y sus variaciones. Puesto que las actividades de Royal Dutch Shell están muy relacionadas con este mercado, un descenso importante de la cotización del barril de bruto, lo que significa un descenso de la demanda, podría impactar de forma negativa en estos títulos.
También vigilaremos de cerca la estrategia puesta en marcha por esta empresa con el objetivo de diversificar sus actividades y, especialmente, su reciente orientación hacia las energías verdes. La empresa debe anticipar de forma eficaz la disminución a largo plazo programada de las energías fósiles, como el petróleo, si quiere conservar su puesto entre los líderes de este sector de actividad.
De nuevo en lo que respecta a los elementos que puede utilizar para hacer este análisis fundamental de la cotización de las acciones de Royal Dutch Shell, vigilaremos de cerca la puesta en marcha de asociaciones estratégicas y otras alianzas con otras empresas para ampliar su clientela o aumentar la rentabilidad. Las operaciones estratégicas de cesión o de adquisición de actividades también serán elementos que debemos vigilar.
Además, seguiremos con atención la reglamentación en vigor en los países en los que el grupo obtiene la mayor parte de sus ingresos y que puede, o bien favorecer sus actividades, o bien afectar a su desarrollo y su crecimiento.
Para terminar, también habrá que tener en cuenta los resultados financieros anuales y trimestrales de este grupo. En efecto, cabe recordar que Royal Dutch Shell publica de forma regular sus resultados detallados en su sitio web, y que los sitios web especializados los toman a continuación. Sin embargo, intentaremos siempre comparar estas cifras con las previsiones de los analistas, así como con los posibles objetivos de los planes de crecimiento comunicados por el grupo a sus accionistas.
¿Cómo hacer un análisis técnico de la cotización de las acciones de Royal Dutch Shell?
Como acabamos de ver, el análisis fundamental de las acciones de Royal Dutch Shell es especialmente interesante para determinar con la mayor precisión posible las capacidades de evolución en bolsa de sus acciones. Sin embargo, este análisis no debe utilizarse nunca solo. Así, se aconseja encarecidamente hacer, en paralelo, un análisis técnico de calidad de estas acciones especialmente volátiles.
Pero ¿en qué consiste el análisis técnico de las acciones de Royal Dutch Shell? El análisis técnico se refiere en este caso al análisis de los precios de estos valores en un sentido histórico y para un período establecido. Así pues, requiere recurrir a un gráfico bursátil en directo y en tiempo real de estos valores. Al estudiar la forma en la que se han comportado estos títulos en el pasado en algunas situaciones, es posible intentar detectar las futuras tendencias cuando las circunstancias se parecen.
Uno de los consejos que hay que seguir para aumentar la eficacia del análisis técnico de las acciones de Royal Dutch Shell es intentar utilizar un gráfico adecuado. Cuanto más personalizable y tecnológico sea el gráfico elegido, más facilidades tendrá para interpretar las señales.
Idealmente, podría utilizar aquí varios tipos de indicadores técnicos. Entre los indicadores a los que dar preferencia y que los inversores utilizan más a menudo encontramos los indicadores de volatilidad y los de tendencia, así como los puntos de inversión o de aceleración estratégica, como los puntos pivote o los niveles de soporte y resistencia técnica. Cabe señalar aquí que la mayor parte de los gráficos perfeccionados propuestos por los corredores en línea o por los sitios web especializados en la bolsa proponen visualizar de forma simultánea varios indicadores para una lectura completa.
