Analizzare la quotazione delle azioni Royal Dutch Shell

Presentazione generale della Royal Dutch Shell

Cominciamo l’analisi delle azioni Royal Dutch Shell con una presentazione dettagliata della società e delle sue attività. Questa prima parte aiuta a capire chi è questa compagnia e come realizza il proprio fatturato nei diversi segmenti in cui è presente.

La Royal Dutch Shell è una società petrolifera che fa parte delle major di questo settore con le compagnie Total, BP e Exxon Mobil ed è quindi specializzata nella produzione e distribuzione di petrolio e gas naturale.

L’impresa svolge principalmente attività connesse alla raffinazione e alla distribuzione di energia. Attualmente, è noto in particolare che il gruppo è a capo di una quindicina di raffinerie e che gestisce una rete di oltre 45.000 stazioni di servizio in tutto il mondo. Le attività di raffinazione e distribuzione di petrolio e di gas rappresentano da sole circa l’85.1% del fatturato annuo realizzato da Royal Dutch Shell. Tra queste attività figurano però anche attività accessorie più specifiche, come la produzione di prodotti petrolchimici, tra cui olefine, prodotti aromatici, solventi, etileni, propileni, fenoli e additivi. Da non molto tempo, il gruppo Royal Dutch Shell produce anche energia solare.

Sempre per quanto riguarda le attività svolte dal gruppo Royal Dutch Shell, sono presenti anche attività legate alla prospezione e alla produzione di petrolio greggio e di gas naturale. Queste attività generano circa il 14.9% del reddito dell’impresa. Infine, va segnalato che il gruppo sta attualmente sviluppando anche altre attività di produzione di energia eolica e di sabbie petrolifere.

Il gruppo Royal Dutch Shell deve il proprio successo alla sua strategia di sviluppo internazionale che oggi gli permette di essere presente in tutti i continenti. Nel dettaglio, l’impresa realizza circa il 28.5% del fatturato in Europa, il 40.6% in Asia, Medio Oriente e Africa, il 24.1% negli Stati Uniti e il 6.8% nel resto dell'America.

Per quanto riguarda i dati borsistici da conoscere in merito alle azioni Royal Dutch Shell, il numero di titoli in circolazione sul mercato di questa società è di 4.101.239.499 e la società raggiunge una capitalizzazione borsistica totale di 63.068,86 milioni di euro.  Il corso di queste azioni in Borsa viene attualmente quotato sul compartimento A del mercato Euronext Paris.

Quali sono i punti di forza e i punti deboli della società Royal Dutch Shell sul suo mercato?

Un altro elemento da prendere in considerazione, se si pensa di acquistare le azioni Royal Dutch Shell o di fare trading sulla quotazione di questo valore in diretta, riguarda i punti di forza e i difetti dell’azienda, in particolare di fronte alla concorrenza del mercato del petrolio.

Va detto che i vantaggi concorrenziali di cui dispone la Royal Dutch Shell sono numerosi. Cominciamo col ricordare che questa società è una delle più importanti al mondo nel settore dell'energia e che il gruppo Royal Dutch Shell fa quindi parte delle major petrolifere, ossia i gruppi come Total, BP o Exxon Mobil che detengono la maggior parte delle quote di questo mercato.

Si può anche parlare della forza della crescita finanziaria di questa impresa che nel corso dei decenni ha costantemente aumentato il proprio fatturato e i propri redditi. Al di là delle perdite subite durante le crisi petrolifere, Royal Dutch Shell ha sempre saputo mantenere la propria redditività e persino aumentare le proprie entrate nel tempo in modo da essere sempre più importante nel suo settore. Un altro importante vantaggio di cui dispone questo gruppo petrolifero è rappresentato dalle sue innovazioni tecnologiche, in particolare nel campo dell’esplorazione e della produzione, che gli consentono di ridurre i costi e di aumentare la produttività.

Infine, si può naturalmente apprezzare il fatto che questa compagnia abbia saputo ricavarsi uno spazio in tutti i mercati strategici mondiali, in particolare con una presenza ad oggi in oltre 90 paesi e con la vasta rete di stazioni di servizio di cui dispone (oltre 40.000).

Se da un lato il gruppo Royal Dutch Shell ha delle forze innegabili che dovrebbero consentirgli di avere una maggiore capacità di crescere nei prossimi anni, dall'altro l'impresa ha anche alcuni punti deboli che è importante conoscere prima di prendere qualsiasi decisione. In particolare, è noto che le sue attività dipendono in larga misura da questioni giuridiche, in particolare per quanto riguarda l’ecologia. La Royal Dutch Shell, come altre compagnie petrolifere che l'hanno preceduta, è già stata oggetto di controversie su dei problemi legati all'ambiente o al rispetto dei diritti umani che possono ancora oggi nuocere alla sua immagine.

Infine, è anche importante tenere conto della minaccia che la concorrenza delle altre grandi compagnie petrolifere rappresenta per la Royal Dutch Shell e le sue quote di mercato.

Come realizzare l'analisi fondamentale della quotazione delle azioni Royal Dutch Shell?

Ci spingiamo ora un po’ oltre interessandoci ad un tipo di analisi indispensabile per anticipare le future variazioni di quotazione delle azioni Royal Dutch Shell, vale a dire l’analisi fondamentale di questo titolo. L’analisi fondamentale consiste nell'utilizzare alcune pubblicazioni o eventi futuri che potrebbero influire sulla quotazione di queste azioni. Ecco alcuni esempi concreti.

Tra i fattori che possono maggiormente avere un'influenza su questo valore si possono citare in particolare il prezzo del petrolio greggio e le sue variazioni. Dato che le attività di Royal Dutch Shell sono ancora fortemente concentrate su questo mercato, un calo significativo dei prezzi del barile di greggio, che corrisponderebbe a un calo della domanda, potrebbe avere un impatto negativo sul titolo.

Bisogna inoltre seguire con attenzione la strategia dell'impresa volta a diversificare le proprie attività e, in particolare, il suo recente riorientamento verso le energie verdi. La riduzione programmata a lungo termine dell’utilizzo delle energie fossili, come il petrolio, deve essere efficacemente anticipato dall'impresa se vuole mantenere la sua posizione fra i leader del settore.

Sempre per quanto riguarda gli elementi che si possono utilizzare per realizzare l’analisi fondamentale della quotazione delle azioni Royal Dutch Shell, bisogna interessarsi alla creazione di partnership strategiche e di altre alleanze con altre imprese finalizzate ad ampliare la clientela o ad aumentare la redditività. Anche le operazioni strategiche di cessione o acquisizione di attività sono elementi da monitorare.

È inoltre necessario seguire con attenzione le normative vigenti nei paesi in cui il gruppo realizza la maggior parte del reddito dato che possono favorire le sue attività o, al contrario, incidere sullo sviluppo e sulla crescita.

È ovviamente importante tenere conto dei risultati finanziari annuali e trimestrali del gruppo. Da notare che la Royal Dutch Shell pubblica regolarmente i risultati dettagliati nel proprio sito web e che tali informazioni vengono successivamente riprese da siti specializzati. È tuttavia sempre opportuno confrontare tali cifre con le previsioni degli analisti e con gli eventuali obiettivi dei piani di crescita comunicati dal gruppo ai suoi azionisti.

Come realizzare un'analisi tecnica della quotazione delle azioni Royal Dutch Shell?

Come abbiamo appena visto, l’analisi fondamentale delle azioni Royal Dutch Shell è particolarmente interessante per determinare con la massima precisione possibile le capacità di evoluzione in Borsa delle sue azioni. Tuttavia, questa analisi non deve essere in alcun caso utilizzata in modo isolato e si raccomanda pertanto vivamente di effettuare, in parallelo, una buona analisi tecnica di questa azione particolarmente volatile.

In cosa consiste l'analisi tecnica delle azioni Royal Dutch Shell? L’analisi tecnica consiste semplicemente nell’analisi delle quotazioni di questo valore in termini storici e su un determinato periodo e richiede quindi di utilizzare un grafico borsistico in diretta e in tempo reale. Esaminando il modo in cui il titolo si è comportato in passato in determinate situazioni, è possibile cercare di individuare delle tendenze future quando le circostanze sono simili.

La raccomandazione da seguire per aumentare l’efficacia dell’analisi tecnica delle azioni Royal Dutch Shell è in primo luogo di aver cura di utilizzare un buon grafico: quanto più il grafico scelto sarà personalizzabile e tecnologico, tanto più sarà facile interpretarne i segnali.

L’ideale è utilizzare diversi tipi di indicatori tecnici. Tra gli indicatori da privilegiare e più frequentemente utilizzati dagli investitori figurano gli indicatori di volatilità, gli indicatori di tendenza e i punti di inversione o di accelerazione strategica come i punti pivot e i livelli di supporto e di resistenza tecnica. A questo proposito si noti che la maggior parte dei grafici avanzati proposti dai broker online o dai siti specializzati in Borsa, per fornire una lettura completa permettono di visualizzare contemporaneamente diversi indicatori.