Comment acheter/vendre du pétrole en Bourse ?

Investir sur le pétrole ou sur les compagnies pétrolières :

Avant de vous demander comment acheter et vendre du pétrole, il est important de savoir que le trading sur le baril de pétrole en tant que matière première n’est pas la seule manière de réaliser des investissements sur l’or noir. En effet, il est également possible de spéculer sur le cours d’actions en Bourse émanant de sociétés qui exercent dans ce secteur.

L’investissement en direct sur le cours du pétrole demande une technique différente de celle de l’investissement sur les actions pétrolières en ce sens que le pétrole de Bourse est particulièrement volatile et peut ainsi présenter des risques importants pour le trader qui n’a pas suffisamment d’expérience du marché.

L’investissement sur les actions de sociétés du secteur du pétrole dont bien entendu les majors pétrolières ou encore les sociétés qui sont en charge de la réalisation des infrastructures de production ou de transport du pétrole ressemble davantage à un investissement boursier classique. Cependant, il faut ici comprendre que le prix du pétrole et son évolution auront ici un impact direct sur la valeur de ces titres boursiers.

Pour décider de quelle manière vous souhaitez procéder à savoir acheter et vendre du pétrole en ligne ou acheter des actions de sociétés pétrolières, vous devez vous interroger à la fois sur votre connaissance de ces différents marchés, sur votre profil d’investisseur ainsi que sur la stratégie de trading et son horizon.

Il est également possible de réaliser ces deux types d’investissements en simultané puisque les courtiers et plateformes de trading qui proposent de spéculer sur le cours du pétrole proposent généralement aussi les actions en Bourse des grands indices boursiers internationaux parmi lesquelles figure bon nombre d’actions de ce secteur.

Dans la suite de cet article, nous n’aborderons spécifiquement que les achats et ventes de pétrole brut.

Les différents moyens d’acheter et de vendre du pétrole :

Il existe bien entendu divers moyens de réaliser des investissements sur le pétrole en achetant ou en vendant cette matière première. Il est ainsi possible d’utiliser pour cela des contrats futures ou contrats à terme. Ce moyen est l’un des moyens privilégiés d’investir sur le cours du pétrole sur le long terme. Cependant, l’investissement sur des contrats à terme sur l’or noir demande une certaine connaissance du marché et la capacité à anticiper de manière efficace les futures tendances.

Un autre moyen qui connait un grand essor en ce moment et qui permet de spéculer sur les fluctuations du cours du pétrole concerne les produits dérivés. Ce type d’instrument de trading est proposé par les courtiers en ligne ou brokers et prend la forme de CFD ou de warrants.

Ces deux méthodes permettent donc aux investisseurs en bourse d’acheter et de vendre des barils de pétrole sur le marché. Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’acheter et de vendre physiquement ces barils car cela demanderait de les stocker et de les déplacer, mais simplement de prendre position sur le prix de ces barils.

Le choix de l’une ou l’autre de ces méthodes d’investissement sur le pétrole va dépendre avant tout du profil d’investisseur de chacun, de son horizon de placement et du capital investi ou encore du niveau de risque que l’on est prêt à prendre.

Comment réaliser de bonnes anticipations des cours du pétrole :

Avant tout investissement sur le pétrole, il va de soi qu’un investisseur doit savoir étudier le marché pétrolier et son environnement de manière à être capable de détecter à l’avance les futures tendances que va suivre cet actif. En effet et quel que soit le type d’investissement envisagé, il est nécessaire d’être capable de repérer les mouvements haussiers ou baissiers afin d’acheter ou de vendre ses actifs au bon moment.

Plusieurs éléments extérieurs peuvent en effet avoir une influence directe sur le cours du pétrole WTI ou Brent et il est nécessaire de les analyser de manière systématique avant d’acheter ou de vendre des barils.

Cela concerne notamment la relation du pétrole avec le dollar américain. On sait en effet qu’à l’image des autres matières premières comme l’or ou encore le gaz naturel, le cours du pétrole est coté en dollars américains. Ainsi, il existe une corrélation inversée entre la valeur du dollar et celle du pétrole. Cela signifie qu’un dollar fort va rendre l’achat du pétrole moins intéressant pour les investisseurs étrangers à cause du taux de change peu avantageux. Cela va donc entrainer le plus souvent une baisse de la demande et donc une baisse du prix du pétrole. L’inverse est également vrai puisqu’un dollar faible va rendre le pétrole plus attractif, augmenter la demande et donc entrainer une hausse des prix.

Un autre élément très influent en ce qui concerne l’évolution du pétrole brut concerne la publication des stocks américains. En effet, les Etats-Unis sont actuellement le pays qui consomme le plus de pétrole dans le monde. Ainsi, l’état des stocks de ce pays, qui sont publiés de manière hebdomadaire, est un indicateur important pour déterminer le niveau de la demande. Il convient ici de comparer ces stocks aux prévisions des analystes. Lorsque ces stocks sont plus importants que les prévisions, cela signifie que la demande est faible et entraine généralement une baisse des prix. Lorsque les stocks sont moins importants que les prévisions, cela indique une hausse de la demande et peut entrainer une hausse des prix.

Enfin, il est bien entendu également important d’étudier l’offre en pétrole avant d’acheter ou de vendre cette matière première. En effet, le prix du pétrole est, comme c’est le cas pour tout actif coté en bourse, défini par la force de l’offre et de la demande. Or, en ce qui concerne l’offre, il s’agit ici d’étudier plusieurs types de publications concernant les pays producteurs et la production de barils en général. On gardera notamment un œil sur les quotas fixés par l’OPEP et l’OPEP + et qui ont généralement pour objectif d’influer sur les cours à la hausse ou à la baisse. L’actualité et les conflits qui concernent ces pays producteurs peut aussi avoir une forte incidence sur le prix de cette matière première. En temps de conflit géopolitique avec un ou plusieurs pays producteurs, il est fréquent d’assister à une hausse importante des prix du pétrole brut car les investisseurs craignent un ralentissement de l’approvisionnement vers les pays importateurs.

A quel moment peut-on acheter ou vendre du pétrole en Bourse ?

Voilà une question que se posent de très nombreux investisseurs qui investissent ou souhaitent investir sur le pétrole.  Or, la réponse à cette question est plus compliquée qu’il n’y paraît. En effet, pour détecter les meilleurs moments pour acheter ou vendre du pétrole, il est nécessaire de réaliser des analyses précises de cet actif de manière à tenter de détecter des signaux de hausse ou de baisse.

Aussi sera-t-il nécessaire de s’intéresser entre autres à l’environnement direct du pétrole et aux éléments qui peuvent influencer son prix à la hausse ou à la baisse.

On utilisera ici et comme pour tous les autres actifs financiers, plusieurs méthodes d’analyse afin de maximiser les chances d’obtenir des signaux proches de la réalité du marché. Les analyses les plus fréquemment utilisées par les traders sont l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

• Nous venons d’aborder plus haut l’analyse fondamentale qui consiste en effet à repérer et analyser les évènements, les actualités et les publications qui peuvent avoir une influence sur le cours du pétrole en tant que matière première de Bourse. Rappelons en effet que le pétrole est un actif particulièrement spéculatif et que les marchés se montrent très souvent fortement réactifs à la suite d’annonces importantes. Il est également important ici de tenir compte de l’éventuelle anticipation du marché par rapport à ces annonces.
• Le deuxième type d’analyse est l’analyse technique. Celle-ci se base sur l’analyse et l’étude des graphiques boursiers du pétrole à plus ou moins long terme selon la stratégie mise en place et son horizon. Ainsi, il sera nécessaire de bien choisir le type de graphique à utiliser en privilégiant des graphiques modernes et innovants qui intègrent des fonctions d’analyse technique. Cela vous évitera d’avoir à réaliser les calculs vous-même et vous permettra donc de gagner un temps précieux.

L’utilisation et l’affichage de plusieurs indicateurs simultanément sur les graphiques boursiers est en effet possible sur les logiciels les plus modernes. Parmi les indicateurs techniques les plus suivis actuellement on trouve ainsi les moyennes mobiles, les points pivots, les supports et résistances techniques ou encore le MACD ou les bandes de Bollinger.

Une bonne maîtrise de ces deux types d’analyse est donc indispensable pour savoir quand il est préférable d’acheter ou de vendre du pétrole en repérant les moments de forte volatilité et les tendances les plus probables dans le cadre d’une stratégie à court, moyen ou long terme.