Analyser le cours de l’action Royal Dutch Shell

Présentation générale de la société Royal Dutch Shell :

Commençons notre analyse de l’action Royal Dutch Shell par une présentation détaillée de cette entreprise et de ses activités. Cette première partie vous aidera à comprendre qui est cette compagnie et comment elle réalise son chiffre d’affaires au travers des différents segments sur lesquels elle est présente.

Royal Dutch Shell est une compagnie pétrolière qui compte parmi les grandes Majors de ce secteur avec les compagnies Total, BP ou encore Exxon Mobil. Elle est ainsi spécialisée dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel.

Cette entreprise réalise principalement des activités liées au raffinage et à la distribution d’énergie. A l’heure actuelle, on sait notamment que le groupe est à la tête d’une quinzaine de raffineries et qu’il exploite également un réseau de stations-services avec plus de 45 000 unités réparties dans le monde entier. Ces activités de raffinage et de distribution de pétrole et de gaz représentent à elles-seules près de 85.1% du chiffre d’affaires réalisé chaque année par Royal Dutch Shell. Mais au sein de ces activités, on trouve également des activités annexes plus spécifiques comme la production de produits pétrochimiques dont les oléfines, les produits aromatiques, les solvants, les éthylènes, les propylènes, les phénols et les additifs. Le groupe Royal Dutch Shell produit également depuis peu de l’énergie solaire.

Toujours en ce qui concerne les activités exercées par le groupe Royal Dutch Shell, on retrouve aussi des activités liées à l’exploration et à la production de pétrole brut et de gaz naturel. Ces activités génèrent approximativement 14.9% des revenus de cette entreprise. Enfin, on notera également que le groupe développe en ce moment même d’autres activités de production d’énergie éolienne et de sables pétrolifères.

Le groupe Royal Dutch Shell doit son succès et sa réussite à sa stratégie de développement à l’international qui lui permet aujourd’hui d’être présent sur l’ensemble des continents. Ainsi, l’entreprise réalise près de 28.5% de son chiffre d’affaires en Europe. Le reste de ses revenus provient pour 40.6% de l’Asie-Moyen-Orient et Afrique, pour 24.1% des Etats-Unis et pour 6.8% du reste de l’Amérique.

En ce qui concerne les données boursières à connaitre à propos de cette action Royal Dutch Shell, on retiendra ici que le nombre de titres en circulation sur le marché de cette société est de 4 101 239 499 et que la société atteint une capitalisation boursière totale de 63 068.86 millions d’euros.  Le cours de cette action en Bourse est actuellement coté sur le compartiment A du marché Euronext Amsterdam.

Quels sont les atouts et les faiblesses de la société Royal Dutch Shell sur son marché ?

Un autre élément à prendre en considération si vous envisagez d’acheter des actions Royal Dutch Shell ou de trader sur le cours de cette valeur en direct concerne les atouts et ses défauts, notamment face à la concurrence de ce marché du pétrole.

Il faut dire que les avantages concurrentiels dont dispose Royal Dutch Shell sont nombreux. Rappelons ainsi que cette société est l’une des plus importantes au monde dans le secteur de l’énergie. Le groupe Royal Dutch Shell se positionne ainsi parmi les majors pétrolières, c’est-à-dire les groupes comme Total, BP ou Exxon Mobil qui détiennent le plus de parts de ce marché.

On peut également parler de la force que représente la croissance financière de cette entreprise qui n’a cessé de développer son chiffre d’affaires et ses revenus au fil des décennies. En dehors des pertes subies pendant les crises pétrolières, Royal Dutch Shell a toujours su conserver sa rentabilité et même accroitre ses revenus dans le temps de manière à être toujours plus importante sur son secteur. Un autre atout majeur dont dispose ce groupe pétrolier concerne bien entendu ses innovations technologiques, notamment dans le domaine de l’exploration et de la production, qui lui permettent de réduire ses coûts et d’augmenter sa productivité.

Enfin, on peut bien entendu apprécier le fait que cette compagnie ait su se faire une place sur la totalité des marchés stratégiques mondiaux, notamment avec une présence actuelle dans plus de 90 pays et le large réseau de stations-services dont il dispose (plus de 40 000).

Si le groupe Royal Dutch Shell montre ici des forces indéniables qui devraient lui permettre de croitre encore davantage dans les années à venir, l’entreprise a aussi quelques points faibles qu’il est important de connaitre avant toute prise de décision. On sait notamment que ses activités dépendent fortement des questions juridiques, notamment en ce qui concerne l’environnement. En effet, Royal Dutch Shell, comme d’autres compagnies pétrolière avant elle, a déjà fait l’objet de controverses en ce qui concerne certains problèmes environnementaux ou de droits de l’homme qui peuvent encore aujourd’hui nuire à son image.

Enfin, il est également important de tenir compte de la menace que représente la concurrence des autres grandes compagnies pétrolières pour Royal Dutch Shell et ses parts de marché.

Comment réaliser l’analyse fondamentale du cours de l’action Royal Dutch Shell ?

Allons maintenant un peu plus loin en nous intéressant de plus près à un type d’analyse indispensable pour anticiper les futures variations du cours de l’action Royal Dutch Shell, c’est-à-dire l’analyse fondamentale de ce titre. En effet, cette analyse fondamentale consiste à utiliser certaines publications ou évènements à venir qui pourraient avoir une influence sur le cours de cette action et dont voici quelques exemples concrets.

Parmi les facteurs les plus susceptibles d’avoir une influence sur cette valeur, on peut notamment citer le prix du pétrole brut et ses variations. Les activités de Royal Dutch Shell étant encore fortement axées sur ce marché, une baisse importante des cours du baril de brut, signifiant une baisse de la demande, pourrait avoir un impact négatif sur ce titre.

On surveillera également de très près la stratégie mise en place par cette entreprise dans le but de diversifier ses activités et notamment sa récente réorientation vers les énergies vertes. La chute programmée des énergies fossiles comme le pétrole, sur le long terme, doit être efficacement anticipée par l’entreprise si elle souhaite conserver sa place parmi les leaders de ce secteur d’activité.

Toujours en ce qui concerne les éléments que vous pouvez utiliser pour réaliser cette analyse fondamentale du cours de l’action Royal Dutch Shell, on surveillera de près la mise en place de partenariats stratégiques et autres alliances avec d’autres entreprises dans le but d’élargir sa clientèle ou de gagner en rentabilité. Les opérations stratégiques de cession ou d’acquisition d’activités seront aussi des éléments à surveiller.

On gardera également un œil attentif sur la réglementation en vigueur dans les pays dans lesquels le groupe réalise la plus grande part de ses revenus et qui peut soit favoriser ses activités ou au contraire, peser sur son développement et sa croissance.

Enfin, il convient bien entendu aussi de tenir compte des résultats financiers annuels et trimestriels de ce groupe. Rappelons en effet que Royal Dutch Shell publie régulièrement ses résultats détaillés sur son site web et que ces informations sont reprises par la suite par des sites spécialisés. On veillera cependant à toujours comparer ces chiffres aux prévisions des analystes ainsi qu’aux éventuels objectifs des plans de croissance communiqués par le groupe à ses actionnaires.

Comment mettre en place une analyse technique du cours de l’action Royal Dutch Shell ?

Comme nous venons de le voir, l’analyse fondamentale de l’action Royal Dutch Shell est particulièrement intéressante pour déterminer avec le plus de précision possible les capacités d’évolution en Bourse de son action. Mais cette analyse ne doit en aucun cas être utilisée de manière isolée. Il est ainsi vivement conseillé de réaliser, en parallèle, une analyse technique de qualité de cette action particulièrement volatile.

Mais en quoi consiste l’analyse technique de l’action Royal Dutch Shell ? L’analyse technique désigne ici tout simplement l’analyse des cours de cette valeur historiquement parlant et sur une période donnée. Elle demande donc de recourir à un graphique boursier en direct et en temps réel de cette valeur. En étudiant la manière dont ce titre s’est comporté par le passé dans certaines situations, il est ainsi possible de tenter de détecter de futures tendances lorsque les circonstances sont proches ou similaires.

Les conseils à suivre pour augmenter l’efficacité de l’analyse technique de l’action Royal Dutch Shell sont d’abord de veiller à utiliser un bon graphique. Plus le graphique choisi sera personnalisable et technologique et plus vous aurez de facilité à interpréter les signaux.

Idéalement, vous utiliserez ici encore plusieurs types d’indicateurs techniques. Parmi les indicateurs à privilégier et qui sont les plus souvent utilisés par les investisseurs, on trouve ainsi les indicateurs de volatilité, les indicateurs de tendance, les points de retournement ou d’accélération stratégiques comme les points pivots ou les niveaux de support et résistance technique. Notons ici que la plupart des graphiques perfectionnés proposés par les courtiers en ligne ou par les sites spécialisés dans la Bourse proposent d’afficher de manière simultanée plusieurs indicateurs pour une lecture complète.